Tristan de Loonois, après une enfance formée aux arts de la chevalerie, arrive au château de Tintagel et se lie d’amitié au roi Marc, seigneur du lieu qui affectionne Tristan pour son courage et sa loyauté et qui le prend à son service. Bientôt les Félons trouvent cette relation suspecte : Tristan pourrait tenir une position de force à Tintagel si le roi n’avait pas d’héritier et donc de femme pour assurer sa descendance. Les félons ordonnent alors à Marc de prendre Iseult la Blonde, fille du roi d’Irlande, pour épouse. Celui-ci demande à Tristan d’aller la chercher en terre d’Irlande. Sur le trajet du retour, Tristan et Iseult boivent le philtre qui va les rendre éperdument amoureux. Iseult devient reine de Tintagel et les félons alertent Marc sur la liaison passionnée qu’entretiennent les amants.

Le roi surprend les amoureux qui sont obligés de fuir…